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第58章 升温（第4页）

“第二，估值。

戴尔PE十五倍，历史最低区间。

惠普PE十八倍，联想二十倍。

戴尔的直销模式库存周转比惠普快二十天，成本结构比联想好，凭什么戴尔估值最低？市场过度恐慌了。”

“第三，技术面。

22块是前期底部，上周碰到22块以下就被买起来。

连续三天在22到23之间放量震荡，典型吸筹形态。

这个位置进去风险很小。”

“第四，利空出尽。

起火事故爆出来的时候跌了一波，那是真利空。

现在所有坏消息都摆台面上了，没有新事故，那就是利空出尽。

利空出尽就是利好。”

他条理清晰，语速不快，每一点都带着数据和时间。

说完看着林顿，表情笃定，他在这只股票上花了真功夫。

十二年积蓄押进来了，每一个理由都是他自己找来壮胆的。

林顿：“刘叔，我说说我的看法。”

“你说。”

“做空。”

刘泉眉头皱了一下。

“第一，迈克尔·戴尔的辟谣。

他的原话是‘目前没有看到需要召回的数据依据’。

关键词是‘目前’，他没有说产品没问题，只是说‘目前没看到数据’。

CPSC的评估启动之后，正式调查函一到，戴尔法务部看到的数据和他现在看到的数据，可能是同一组数据，但合规口径完全不一样。

他现在说没看到，不代表下周不召回。”

“第二，估值。

PE十五倍是基于过去四个季度的盈利。

如果召回成本是两亿，净利润直接削掉一个季度的一半。

十五倍PE是基于一个即将被修正的分母。

等分母修正完，PE可能是二十倍甚至更高，那并非便宜，而是陷阱。”

“第三，技术面。

22块并非底部，是辟谣情绪撑住的横盘。

真正的底部是召回公告出来、大家看到具体成本之后才出现。

现在进去接的是辟谣溢价。”

“第四，利空没出尽。

六起着火，CPSC开始评估，索尼工程师承认可能有问题。